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來(lái)源:券業(yè)行家
繼長(zhǎng)光辰芯科創(chuàng)板IPO主動(dòng)撤單之后,同樣由國(guó)泰君安保薦的廣州銀行,在2025年開(kāi)局撤回了深交所主板上市申請(qǐng)。
又見(jiàn)紅頭文件
2025年1月17日,也就是國(guó)泰君安吸收合并海通證券獲準(zhǔn)的同一天,深圳證券交易所下發(fā)了一份紅頭文件——
因廣州銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):廣州銀行)及保薦人國(guó)泰君安撤回申請(qǐng),深交所終止發(fā)行上市審核。
當(dāng)然,并非開(kāi)年以來(lái)國(guó)泰君安首次撤單。今年1月7日,國(guó)泰君安保薦的長(zhǎng)春長(zhǎng)光辰芯微電子股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):長(zhǎng)光辰芯)科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目,同樣因發(fā)行人和保薦人撤回申請(qǐng),上交所公告終止審核。
近百億大項(xiàng)目
同樣是撤單,影響大不相同。
長(zhǎng)光辰芯原擬在科創(chuàng)板上市,募資金額為15.57億元。公開(kāi)發(fā)布的招股書(shū)僅有2023年6月的初版。
而廣州銀行作為擬上市的城商行,融資金額高達(dá)94.7874億元。早在2020年7月,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)就披露了初版招股書(shū);2021年1月預(yù)披露更新。2023年3月首批平移至深交所之后,又相繼發(fā)布了五版招股書(shū)。
前后歷時(shí)五年,金額接近百億,多少人員的付出,就這樣“折戟沉沙”,想來(lái)也是心塞。
保代悄然換人
而國(guó)泰君案在最近五年中的變化,也體現(xiàn)在IPO文件的各個(gè)版本中。
遠(yuǎn)的不說(shuō),2023年9月版《發(fā)行保薦書(shū)》中簽字的人員,賀青為董事長(zhǎng)、法定代表人,王松為總經(jīng)理、保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,劉益勇為內(nèi)核負(fù)責(zé)人,郁偉君為保薦業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人,保薦代表人為徐嵐、俞君鈦。
而在最后一版《發(fā)行保薦書(shū)》發(fā)布的2024年6月,簽字人員已經(jīng)換了大半:董事長(zhǎng)朱健,總裁李俊杰,保薦業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人兼保薦業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人郁偉君,內(nèi)核負(fù)責(zé)人楊曉濤,保薦代表人蔡銳、俞君鈦。
關(guān)于高管人員的“更新”,行家曾有過(guò)點(diǎn)評(píng)。簽字保代的“換人”,卻有些意外。
事實(shí)上,被換下來(lái)的徐嵐女士,并沒(méi)有離開(kāi),至今仍在國(guó)泰君安執(zhí)業(yè)。
據(jù)中證協(xié)保代列表,徐嵐女士于2008年12月登記執(zhí)業(yè)于國(guó)泰君安,2015年12月成為保代。目前其名下兩單項(xiàng)目分別是上海銀行2018年非公開(kāi)發(fā)行,廣晟有色2016年增發(fā)項(xiàng)目。另有兩單撤回,撤單率為100%。撤回的兩單也大有來(lái)頭,分別是江蘇海安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):海安銀行)和京東科技控股股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):京東科技)。
新?lián)Q的“90后”蔡銳,他于2014年9月登記執(zhí)業(yè)于國(guó)泰君安,2017年8月成為保代。曾簽署2018年8月華泰證券非公開(kāi)發(fā)行項(xiàng)目,2021年8月上海銀行首發(fā)上市項(xiàng)目。而他100%的撤單率,來(lái)自與徐嵐女士合作搭檔的海安銀行IPO項(xiàng)目。
俞君鈦的履歷顯示,他于2008年4月加入國(guó)泰君安,2016年1月成為保代?,F(xiàn)有兩單簽署項(xiàng)目,無(wú)撤否記錄。
隨著本次項(xiàng)目“折戟沉沙”,國(guó)泰君安究竟出于何種考慮調(diào)整保代人員,行家不得而知。
投行整合在即
說(shuō)來(lái),國(guó)泰君安的投行業(yè)務(wù),倒也實(shí)力不俗。
目前,國(guó)泰君安擁有371名保代,在百家券商中排名第六。2024年前三季度,國(guó)泰君安營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均位列第三;投行業(yè)務(wù)凈收入17.98億元,同比下降32.33%;因“友商”襯托,在上市券商中的排名從第四升至第三。
再看海通證券。保代數(shù)量為459名,僅次于“三中”。2024年前三季度投行業(yè)務(wù)攬收13.48億元,同比下降55.25%,在上市券商TOP10中降幅第二。
隨著國(guó)泰君安吸收合并海通證券,擁有全行業(yè)最大規(guī)模的保代數(shù)量,是否能達(dá)成問(wèn)鼎投行榜首的目標(biāo)呢?
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